<<
>>

2.2 Исследование мезологистической системы рынка ПВХ-окон

В отечественных условиях предприятие не всегда имеет в наличии полную и достоверную информацию, связанную с развитием рынка в целом. Это происходит как в связи с увеличением количества источников информации (существует мнение, что объём информации, удваивается каждые двадцать месяцев50), так и в связи с публикацией искажённой информации об объёмах продаж со стороны действующих операторов рынка. Данная проблема специфична для условий отечественного рынка, в том числе для рынка ПВХ-окон.
Информация по развитию рынка ПВХ-окон не собирается государственными статистическими органами, а в открытых источниках информации публикуются противоречивые сведения. Даже сведения из органов статистики являются несколько искажёнными. Например, в журнале «Оконное обозрение» опубликовано следующее высказывание: «По оценкам Госстроя, в период с 1991 по 2001 год в России появилось около 500 млн.кв.м. жилой недвижимости, которая нигде не зафиксирована. Большая часть этих объёмов приходится на индивидуальное малоэтажное строительство. Указанное значение приблизительно в 1,5 раза превышает официально зарегистрированные объёмы жилья, введённого в эксплуатацию»51.

50 Еляков А.Д. Информатизация общества (Филосовско-экономический анализ предпосылок и внедрения информационных технологий). • Самара: Изд-во Самарск. Гос. Экон. Акад., 1999 -.3.

51 Рылеев В. «Оконный рынок: что нас ожидает», журнал «Оконное обозрение» №1,2004, стр.49.

С целью координации развития рынка ПВХ была создана Ассоциации Производителей Энергоэффективных Окон (АПРОК), включившей крупнейших производителей ПВХ-окон и профиля. Однако создание подобной организации не решило проблемы сбора информации о развитии рынка. В настоящее время в открытых источниках существуют следующие опубликованные сведения об объёме продаж на рынке (о ёмкости рынка) и о динамике рынка:

1.

Оценка рынка оконных конструкций из ПВХ данная специалистами компании VEKA (один из крупнейших производителей ПВХ профиля)52 представлена в таблице 4.

Таблица 4

Динамика доли рынка ПВХ-окон РФ в общем объёме устанавливаемых окон

(вариант компании VEKA)

Год Доля ПВХ-окон в общем объёме устанавливаемых окоп, % Доля прочих окон в общем объёме устанавливаемых окон, % 1998 33 67 1999 42 58 2000 50 50 2001 58 42 2002 60 40 2003 62 38 2004 64 36 2005 73 27 Оценка, данная специалистами компании PROPLEX. «С 2001 года объёмы оконного рынка растут примерно на 25-35% ежегодно»53.

Оценка, данная компанией WELTPLAST (Глобал Шиелд)54.

52 Рылеев В. «Оконный рынок: что нас ожидает», журнал «Оконное обозрение» №1,2004, стр.49.

53 Бирюков М.Г. «Работают 11 экструзионных линий», журнал «Окна и двери», №9,2003, стр.2

54 Савин В.К. журнал «Окна и Двери», №7-8,2002, стр.19 -21.

В 2001 года - 3 млн. кв.м. из ПВХ профиля. Всего смонтировано 12 млн.кв.м. окон.

В 2002 году более 50% профиля для изготовления окон, будет произведено в РФ.

Таблица 5

Доля рынка свегопрозрачных ограждающих конструкций РФ, соответствующих международным стандартам (вариант компании

WELTPLAST)

Год ПВХ,% Алюминий, % Другое, % Итого, кв.м. 2001 год 43 25 32 5850000 2002 год 49 23 28 6900000

4. Оценка, описанная в журнале «Окна и Двери» , №3,2003 (табл. 6).

Таблица 6

Динамика показателей рынка оконных конструкций РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 5,4-5,8 в том числе, конструкций со 4,2-4,5 4,7-5,1 (не более 6,1-6,6 7,3-7,9 7,9-8,5 8,7-9,3 стеклопакетами 6,0) в том числе: ПВХ 1,4-1,7 1,8-2,2 2,4-2,6 3,1-3,3 3,7-4,0 4,3-4,5 4,8-5 алюминий - - до 2,2 2,1-2,3 2,3-2,5 2,3-2,6 2,4-2,8 дерево, сталь, стеклопластик, комбинированные - - остав шееся остав шееся остав шееся остав шееся остав шееся конструкции

Таким образом, доля окон ПВХ в общем объёме остекляемых окон составляет: 1999 год - (15%-16%), 2000 год - (19%-20%), 2001 год - (21%- 22% ), 2002 год - (25%-27%), 2003 год - (30%-31%), 2004 год (32%-33%), 2005 год-(34%-35%).

5. Маркетинговое исследование, опубликованное на сайте РосБизнесКонсалтинга58 в 2001 году.

«По данным "Строительной газеты", сейчас в России ежегодно производится около 5 млн. кв. м стеклопакетов, но это примерно в 3 раза меньше потребностей рынка. По данным АПРОК, при существующих мощностях производства (около 7 млн. кв. м в год), замена неэнергоэффективных окон старых конструкций в РФ (1 млрд. 500 млн. кв. м) потребует полной загрузки всех существующих предприятий на ближайшие 214 лет.»

6. Оценка, сформированная экспертами АПРОК в журнале «Все окна...»59, (табл. 7)60.

Следовательно, объём производства рынка современных оконных конструкций (включая рынок ПВХ-окон), составлял 18 млн. кв.м. (или 60% от всего объёма рынка окон).

7. Оценка, данная развитию рынка окон Н.В.Шведовым: «Последние 3 года идёт рост оконного рынка примерно на 25%. Это я так осторожно говорю, может, и все 30%. Тенденция рынка думаю сохраниться»61.

На основе вышеприведённых мнений можно сделать следующие выводы:

разница в оценках объёмов продаж на рынке составляют несколько миллионов квадратных метров;

разница в оценке доли рынка ПВХ-окон в общем объёме рынка окон доходят до 40%.

61 «Оконный рынок. Вопросы и ответы», интервью со Шведовым Н.В, журнал «Окна BZ» № 1,2003, стр. 32.

58

Данные оценки имеют такое значительное расхождение в связи с различными оценками доли реконструкции в общем объёме продаж на рынке. А данную величину можно узнать только в результате опроса конечных потребителей, либо путём сложения всех объёмов продаж предприятий работающих по данному направлению на рынке. Дополнительно можно отметить, что оценка рынка в среднем по РФ носит

неточный характер вследствие различных социально-экономических условий регионов РФ, однако она позволяет оценить общие тенденции рынка. В данном случае проблему оценки рынка целесообразнее всего решать именно с позиций логистического подхода. То есть рынок ПВХ-окон необходимо рассмотреть в качестве одного из элементов более крупной системы. Переход к рассмотрению системы более высокого уровня необходим для укрупнения влияющих элементов на рассматриваемую систему, это приводит к сокращению числа влияющих составляющих, что облегчает сбор информации.

То есть это означает рассмотрение системы «рынок исследуемого продукта» как элемента системы «рынок основного сырья для продукта».

Каждые элементы такой системы функционально соотносятся друг с другом, изменения в одном элементе оказывает влияние, как на прочие элементы, так и на всю систему. Каждый из элементов, в свою очередь, может быть представлен в качестве системы. Важным аспектом является изменение количественного состава элементов при переходе от элемента один к следующим элементам. Например, на рынке ПВХ исходное сырьё (поливинилхлорид) производят семь предприятий (элемент 1), ПВХ профили (элемент 2) производят 25 предприятий, ПВХ окна (конечный продукт рассматриваемого направления использования ПВХ - элемент 3) производят более 6000 предприятий. Рынки систем первых порядков, как правило, лучше изучены и по ним имеется больший объём информации о развитии. А так как ресурсы, произведённые в элементах системы «рынок материала» первого уровня (первичный рынок материала) является сырьём для производства продукта в последующих элементах указанной системы следующих уровней (рынки материала последующей переработки), то и объём рынка высокой переработки является производной величиной от объёма более первичного рынка.

На объём рынка «ПВХ-окон» непосредственное влияние оказывает рынок сырья для производства окон (в данном случае это ПВХ профили). Данный

(2005 год)

рынок в России представлен 25 предприятиями, находящимися на территории РФ. Мощности производства данных предприятий представлено в таблице 8.

1 2 3 4 20 "АЛЬФА- ПЛАСТИК" 1999 0,438 21 Экспроф 2001 4,5-5 22 Компания «ТЕХНОПЛАСТ» 2002 2,3 23 Софт-Пласт 2,2 24 Группа предприятий Профиль (профиль "PlusTcc) 1999 0,357-4 25 Кему Строй

Экструзия

(Kemmerling) 1999 3 Итого 133,7-157,2

Данные были собраны из открытых источников информации, поэтому наблюдается значительная разница между вариантами объёмов производства.

По результатам опросов экспертов было определено, что производственные мощности на этих предприятиях загружены в среднем на 60%.

Таким образом, объём производства ПВХ профилей в РФ в 2004 году составил 80,2 - 94,3 тыс.тонн. По данным государственного таможенного комитета наблюдается следующая динамика внешнеторгового оборота ПВХ профилей (табл. 9).

Таким образом, в 2005 году на территории РФ использовалось 137,8 - 151,9 тыс.тонн. (величина рассчитана путём суммирования объёмов производства в РФ с объёмом импорта объёмов экспорта).

Таблица 9

Динамика экспорта и импорта ПВХ профилей в РФ

Год Объём импорта, топи. Темпы роста импорта, % Объём экспорта, тонн. Темпы роста экспорта, % 2001 23471 100% 2002 50826 217% 467,4 100% 2003 25838 110% 1266,1 271% 2004 43891 187% 1962,6 420% 2005 59952 255% 2351,3 503%

На 1 квадратный метр ПВХ окна используется в среднем 8,5 кг. ПВХ профиля. Следовательно, на территории РФ в 2005 году было произведено

примерно 16,2 - 17,8 млн.кв.м. ПВХ-окон. Таким образом, полученный вариант оценки объёмов потребления рынка ПВХ-окон наиболее близок к варианту оценки представленному АПРОК. В предлагаемой методике не учитываются использование ПВХ профиля из различно вида запасов, использовался усредненный объём загруженности производственных мощностей. То есть, оценка объемов потребления рынка ПВХ-окон носит не абсолютно точный характер. Однако данную оценку можно использовать для оценки динамики развития рынка, для оценки перспективности развития рынка. Например, в начале 2005 года на рынке ПВХ профиля РФ были введены в действие производства, суммарной мощностью 19,6 тыс.тонн в год. Следовательно, прирост объёмов потребления на рынке составит около 21%. Изменения на рынке ПВХ профиля оказывают непосредственное влияние на рынок ПВХ-окон, поэтому можно отметить, что рынок ПВХ-окон также вырос, предположительно на указанную величину (это подтверждается вышеприведенными оценками динамики рынка). По данным публикуемых исследований, рост мирового рынка оценивается в 7%. В Европе развитие рынка ПВХ окна происходит большей частью за счёт реконструкции и темпы роста составляют около 4 %. Средний темп прироста объёмов строительства в РФ составляет 7%. Следовательно, рынок ПВХ-окон в РФ является относительно быстрорастущим. Таким образом, рассмотрение проблемы оценки динамики рынка ПВХ-окон с позиций логистики позволяет оценить основные его тенденции и степень перспективности развития относительно иных рынков. Однако, так как проблема построения прогноза продаж в рамках диссертационной работы рассматривалась применительно к каналу сбыта предприятия в г.Самара, а развитие рынка ПВХ-окон варьируется в зависимости от региона РФ, то для дальнейшего анализа необходимо рассмотреть рынок ПВХ-окон в Самаре.

<< | >>
Источник: КАРПОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ. ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СБЫТОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ОКОНИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА). 2006

Еще по теме 2.2 Исследование мезологистической системы рынка ПВХ-окон:

  1. Введение
  2. 2.2 Исследование мезологистической системы рынка ПВХ-окон