Обязательная доля в наследстве

Правило об обязательной доле в наследстве, ограничивающее свободу заве­щания, введено в гражданское законодательство в целях материального обеспече­ния категорий лиц, нуждавшихся в особой защите в силу возраста или состояния здоровья.

В части третьей ГК правила об обязательной доле значительно изменились по сравнению с правилами ГК РСФСР 1964 г. Эти изменения заключаются в сле­дующем.

Во-первых, норма о праве на обязательную долю в наследстве отнесена к раз­делу, регулирующему наследование по закону.

Во-вторых, уменьшен ее размер с 2/3 до половины доли, которая причиталась бы необходимому наследнику при наследовании по закону.

В-третьих, суд может в указанных в законе случаях уменьшить размер обяза­тельной доли или отказать в ее присуждении.

В-четвертых, в отличие от ранее действовавшей нормы в ст. 1149 ГК специ­ально не указано, что право на обязательную долю имеют как усыновленные (в качестве детей), так и усыновители (в качестве родителей). Новая формулировка исходит из того, что в соответствии со ст. 137 СК РФ усыновители и усыновлен­ные в неимущественных и имущественных правах приравниваются к родствен­никам по происхождению, в связи с чем специального указания на их права в наследственном правопреемстве не требуется.

Правило об обязательной доле можно рассматривать не только как установ­ленная законом «поправка» к распоряжениям наследодателя, сделанным в заве­щании, но и, более того, одним из основных ограничений свободы завещания.

Кого закон относит к лицам, имеющим право на обязательную долю?

В соответствии со ст. 1149 ГК несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудо­

способные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК, наследуют независимо от содержания завеща­ния не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при на­следовании по закону (обязательная доля).

Основные правила, связанные с обязательной долей и порядком ее определения за­ключаются в следующем.

1. Перечень наследников, имеющих право на обязательную долю, указанный в ст. 1149 ГК, является исчерпывающим и не подлежит расширительному толко­ванию.

2. Наследник может быть лишен права на обязательную долю как недостой­ный (п. 4 ст. 1117 ГК).

3. Поскольку право на обязательную долю в наследстве по своему характеру связано с личностью необходимого наследника, оно не может переходить к дру­гим лицам ни в порядке наследственной трансмиссии (п. 3 ст. 1156 ГК), ни в порядке адресного (направленного) отказа (п. 1 ст. 1158 ГК).

4. О том, что завещание в части, противоречащей правилам об обязательной доле, может быть признано недействительным, нотариус обязан предупредить завещателя при удостоверении завещания (п. 6 ст. 1125, абз. 2 п. 3 ст. 1126 ГК).

5. Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия.

6. Наследники по праву представления, т.е. внуки и правнуки наследодателя, чьи родители умерли до открытия наследства, а также наследники второй и по­следующих очередей не имеют права на обязательную долю в наследстве, за ис­ключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего. Это разъяснение Пленума Верховного Суда РФ в Постановлении от 23 апреля 1991 г. № 2 (в ред. 1996 г.)¹ сохраняет свое значение и в отношении наследников всех очередей, а также наследников, наследующих по праву представления в соответ­ствии с новым законодательством.

7. Обязательная доля исчисляется из законной доли, которая является частью всего наследственного имущества. Таким образом, и обязательная доля — также часть всего наследственного имущества, а не только часть завещанного наследст­венного имущества вне зависимости от того, какая его часть является предметом завещательного распоряжения. В соответствии с п. 2 ст. 1149 ГК право на обяза­тельную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незаве­щанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

8. Суду предоставлено право уменьшить размер обязательной доли или отка­зать в ее присуждении, если осуществление права на обязательную долю в на­следстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при

жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подоб­ное) или использовал в качестве основного источника получения средств к суще­ствованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п. (п. 4 ст. 1149 ГК).

Таким образом, это право может быть использовано лишь в трех случаях:

• если речь идет об определенном имуществе, предназначенном для прожи­вания, — дом, квартира, иное жилое помещение, дача и др., или исполь­зования в качестве основного источника средств к существованию (ору­дия труда, творческая мастерская и т.п.);

• если наследник по завещанию пользовался этим имуществом при жизни наследодателя;

• если обязательный наследник при жизни наследодателя этим имуществом не пользовался.

9. При выделении наследнику имущества в счет обязательной доли должно учитываться все имущество, полученное таким наследником из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в его пользу за­вещательного отказа (п.

10. Как уже было отмечено, размер обязательной доли должен составлять не ме­нее половины доли, которая причиталась бы необходимому наследнику по закону. Иными словами, обязательная доля должна составлять не менее % законной доли.

11. Правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью треть­ей Кодекса, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г.

Несколько большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя, кроме завещанного, имеется еще незавещан- ное имущество. При этом обязательная доля возмещается в первую очередь за счет незавещанного имущества. Обязательная доля может быть поглощена законной до­лей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном имуществе больше либо равна размеру причитающейся ему обязательной доли, то обязательная доля наследника не выделяется.

Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного на­следника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в не­завещанном имуществе больше размера причитающейся ему обязательной доли либо равна ему, то обязательная доля наследнику не выделяется.

Если размер обязательной доли, причитающейся наследнику, имеющему пра­во на нее, больше размера наследственной доли в незавещанном имуществе, то обязательная доля, не возмещенная за счет незавещанного имущества, погашает­ся за счет завещанного имущества.

75.4.